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铝塑膜国产化窗口来临 未来价格有望继续下降

        软包电池因能量密度高、安全性好、设计灵活等特点,有专家预测,未来其在新能源汽车市场的渗透率将会达到45%左右。事实上,伴随着国际主流车企加速电动化布局,LG化学、SKI等国外软包电池企业也在加速扩张软包动力电池产能,如LG化学计划到2020年将其动力电池产能提升至90GWh,SKI计划到2022年软包电池产能将达到50GWh。国内来看,今年以来我国新增动力电池产能中,软包电池占比达到30%,远景AESC、亿纬锂能、捷威动力、利维能、万向一二三等电池企业软包动力电池项目纷纷落地,国内软包动力电池产能将进入快速释放通道。

        值得注意的是,作为软包动力电池的关键材料——铝塑膜,目前国产化率不足10%,日本印刷株式会社(DNP)、日本昭和电工、日本凸版印刷株式会社(T&T),以及韩国栗村等四家企业几乎垄断了国内90%的市场。近年来,在我国新能源汽车产业快速发展的带动下,动力电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液及锂电装备基本都实现了国产化的替代,锂电材料实现本土化,不仅可实现快速沟通,稳定供应,对于降成本也有很明显的支撑。

        当前,国内高端铝塑膜市场被日韩企业垄断,价格居高不下,毛利率高达60-80%。铝塑膜占软包电池成本的15%左右,国内外产品价差约在20%~40%。在新能源汽车财政补贴大幅退坡乃至即将退出的背景下,动力电池企业急需寻找降成本之策,因此铝塑膜实现进口替代、国产化需求日益迫切。

        国内铝塑膜市场很长一段时间被日本企业垄断,主要是过去国内铝塑膜技术起步相对较晚,产品性能不佳。不过,在中国巨大的市场驱动下,国产铝塑膜技术和产品性能也在快速迭代。

        如在技术工艺上,目前国内外锂电池铝塑膜的生产工艺主要有两种:以日本昭和为代表的干法生产工艺和以日本DNP为代表的热法生产工艺。干法的优势在于冲深成型性能优异,外观好(杂质、针孔、鱼眼少),但受复合强度影响,其剥离力偏小,耐电解液性能偏弱;热法的主要特点为在耐电解液和抗水性方面有一定优势,而在冲深成型,外观等方面表现较差,因铝箔和CPP之间用热熔MPP连接,高温高压的制作过程使铝箔脆化,从而导致冲深性能劣化。

        结合两种工艺特点,国内一些铝塑膜企业对生产工艺进行优化改进。如明冠新材料的干热法技术工艺,就是在吸取干法工艺优势的同时,兼顾了热法在耐电解液和抗水性方面具有优势的工艺特点,使得铝塑膜在冲深成型、外观、裁切性能、耐电解液及阻水性能方面的综合性能得到了全面提升。

        通过多年的吸收、攻关和创新突破,目前,国内部分铝塑膜产品在关键指标上已比肩日本同类产品。新纶科技、道明、紫江新材、华正等多家国内铝塑膜企业技术提升也非常迅速,相关产品已完成了客户的测试验证,并开始向客户供应链导入。

        但受限于国内铝塑膜技术总体起步晚、产能建设不足的影响,当前国内软包电池用铝塑膜主要还是靠进口,而日本、韩国铝塑膜企业都没有在中国建厂,交付期一般要2-4个月。如果铝塑膜能够实现国产化,交付周期可缩短到1个月以内。此外,还可以省去中间代理商的沟通传递环节,使铝塑膜企业和电池企业更好沟通及合作开发新产品,成本也会大幅下降。

        除去上述因素,场外因素也不容忽略。今年7月以来,日韩之间的贸易战,让韩国电池企业都紧张了起来,担心两国关系会影响到电池材料的供应。为此,LG化学、三星SDI和SKI都希望尽快实现原材料的本国自产。中国软包电池产业发展若不想被“卡脖子”,国内铝塑膜替代进口也将是必然趋势。

        随着我国新能源汽车财政补贴大幅退坡,新能源汽车产业链降成本压力也明显增大。当前,国内铝塑膜产品较进口产品差价约在20%-40%,随着国内各铝塑膜企业产品逐渐完成测试验证,预计未来几年国产铝塑膜将会快速实现进口替代。值得一提的是,锂电池铝塑膜产品的规模化生产优势比较明显,产量增长后成本随之下降,目前国内多家铝塑膜企业都在快速扩增产能,如明冠新材料计划到2021年产能扩增至1亿㎡,新纶科技计划到2022年将产能提升至1.5亿㎡。随着国内铝塑膜产能的扩增,其价格也有望继续下降。新纶科技新能源事业本部总经理高翔表示,未来随着产能规模的扩张和技术水平的提升,铝塑膜价格有望再下降20%-30%。

        可以预见,国产铝塑膜很快将会迎来其市场的春天


    作者:电池中国

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    来源:雪球


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